Tron, na którym zasiadł Isaakios, wciąż się chwieje i przyczynia mu tyleż chwały, co zmartwień. Intrygi możnych, bunty poddanych i najazd barbarzyńców bez reszty absorbują młodego bazyleusa. Michelle, znudzona rolą kury domowej, wraca do ekscytującego życia agentki inkwizycji. Kardynał Aleksandros posyła ją na dwór cesarski, by przeniknęła do najbliższego otoczenia władcy. Tymczasem pomówiony o zdradę Łamignat musi uciekać z Chrysopolis, a cesarski zausznik, mag Chosroes, w ukryciu daje upust swym przerażającym skłonnościom. Jeśli wyjdą one na jaw, dni panowania Isaakiosa będą policzone...