Setki lat przed wielką Wojną Magów był sobie kraj, nieświadomy, że znalazł się na skraju katastrofy...
Barl jest młoda, impulsywna i pragnie sprawdzić granice swojego magicznego potencjału. Z powodu surowej hierarchii społecznej studiować mogą jednak tylko magowie o odpowiednim pochodzeniu. Barl rozpaczliwie pragnie się uczyć, a ten zapał pcha ją ku buntowi, przez co popada w niełaskę możnych. Okazuje się, że być może już nigdy nie będzie mogła posługiwać się mocą – i wtedy poznaje Morgana Danfeya, zasiadającego w samej Radzie Magów. Barl i Morgan uświadamiają sobie, że...