Wydawnictwo zawiera dema zarejestrowane podczas sesji The Kingston Trio oraz prac nad klasycznym albumem Johna Stewarta "California Bloodlines". Fani znajdą tu pierwsze znane nagranie "July, You're A Woman", wczesne wersje "Mother Country", "The Pirates Of Stone County Road", a także duety z Buffy Ford Stewart.
W trakcie trwającej ponad 40 lat kariery John Stewart przeszedł długą drogę od grania w garażowym zespole w południowej Kalifornii, przez współtworzenie folkowych zespołów The Cumberland Three oraz The Kingston Trio, po udaną solową karierę. Wziął udział w nagraniach ponad 40 albumów i...