"Prawie sześćdziesiąt lat po tym, jak po raz pierwszy zagrali razem, Ry Cooder i Taj Mahal, wieloletni przyjaciele i współpracownicy, spotykają się ponownie z albumem zawierającym muzykę dwóch mistrzów bluesa z Piedmontu, którzy inspirowali ich przez całe życie.
W składzie Taj Mahal na wokalu, harmonijce ustnej, gitarze i fortepianie oraz Cooder na wokalu, gitarze, mandolinie i banjo - z towarzyszeniem Joachima Coodera na perkusji i basie - duet nagrał jedenaście utworów zaczerpniętych z nagrań i występów na żywo Terry'ego i McGhee, których obaj usłyszeli po raz pierwszy jako nastolatkowie...