Rok 1506, Joseon. Mieszkańcy królestwa cierpią pod okrutnymi rządami tyrana, króla Yeonsana. Nie są w stanie powstrzymać go przed zaborem ziem, paleniem zakazanych ksiąg ani porywaniem kobiet i dziewcząt, które stają się zabawkami jego wynaturzonej żądzy.
Siedemnastoletnia Iseul dorastała w dostatku i względnym bezpieczeństwie, z dala od nieszczęść trawiących kraj. Gdy jej starsza siostra, Suyeon, wpada w ręce króla jako jego kolejna ofiara, Iseul opuszcza rodzinną wioskę i wyrusza do stolicy, zdecydowana odbić siostrę. Szybko jednak przekonuje się, że władza Yeonsana jest absolutna,...